Zoho SalesInboxとは？営業向けに設計されたメール一元管理ツール

営業の効率を上げる専用メールツール

Zoho SalesInboxは、営業担当者のために設計されたメール管理専用ツールです。一般的なメールソフトでも振り分け機能は利用できますが、案件ごとの進捗状況や優先度までは判断できません。
SalesInboxでは、Zoho CRMと連携することで、顧客ごとの営業ステータスに応じてメールの重要度を自動的に可視化。これにより、見逃しや対応漏れを防ぎ、商談のチャンスを確実に捉えることができます。
さらに、日々のタスク整理も効率化され、営業活動全体の生産性向上にも寄与する実用性の高いツールです。

Zoho SalesInboxの機能

状況に応じたメールの自動整理

一般的なメールソフトでは、ユーザー自身がフォルダ分けやフィルター設定を行うことで、受信ボックスをある程度整理できます。しかし、案件ごとの進捗や顧客の重要度までは反映できません。
Zoho SalesInboxは、Zoho CRMと連携することで、各顧客の営業ステータスに応じてメールの優先順位を自動的に表示。重要なやり取りを逃さず、対応漏れのリスクを大幅に減らします。また、詳細なラベル設定も可能なため、過去のメールを後から探す際もスムーズ。顧客ごとのやり取り履歴もワンクリックで確認でき、業務の効率と精度の向上に貢献します。

タイムライン表示でやり取りの全体像を共有

SalesInboxには、顧客とのコミュニケーション履歴を時系列で表示できるタイムライン機能が備わっています。これにより、誰が・いつ・どのような対応を行ったかが一目で把握可能です。
このタイムラインは個人だけでなくチーム全体で共有できるため、担当者が不在のときでも別のメンバーが状況を即座に理解して対応できます。さらに、引継ぎの手間を減らすだけでなく、新人スタッフが先輩の対応履歴を見ることで、対応ノウハウを学ぶツールとしても活用できます。

メール画面からそのままCRM操作

異なるツール間を行き来するたびにログイン情報を求められたり、メールの内容をコピーしてCRMに転記したりする作業は、無駄な時間とストレスを生みます。
Zoho SalesInboxでは、受信メールからそのままCRMデータを編集可能。ドラッグ＆ドロップ操作に対応しており、営業活動のスピードと正確性を損なうことなく、業務を一元管理できます。

メールの成果を見える化し、改善に活かす

ただメールを送るだけでは成果にはつながりません。SalesInboxには、送信したメールの開封率や返信率などを可視化する分析機能が搭載されており、実際の反応データをもとにメールテンプレートを改善することができます。

さらに、こうした効果分析はチーム内で共有できるため、個人レベルのPDCAを超えて、営業チーム全体の成果向上にも役立ちます。

Zoho SalesInboxのメリット

営業ステージに応じた自動メール整理

営業パイプラインや案件の進捗状況に基づいて、メールを自動的に分類・整理し、優先順位を明確にします。
受信トレイ内のカラム、フォルダー、フィルターには営業上の重要度が反映されるため、注力すべき案件メールを見逃すことなく把握できます。

CRM連携による自動メール整理

Zoho SalesInboxでは、CRMに登録された情報をもとに、メールを進行中の案件、見込み顧客（リード）、既存顧客、社内などのカテゴリに分け、「カラム形式」で自動整理します。
営業活動のステータスに応じた視認性の高い受信トレイが構築され、対応漏れや優先判断の手間を削減します。

多角的な条件でらくらくメール検索

リードの重要度は、獲得元や案件の規模、受注見込み日など、さまざまな条件によって異なります。
SalesInboxでは、CRMに記録された情報を基に、こうした条件でリードを自由にフィルタリング可能です。
さらに、ラベル機能を活用すれば、メールの分類・検索をより細かく行うことができ、必要な情報にすぐアクセスできます。

スレッドにとらわれない全方位の情報把握

Zoho SalesInboxでは、メールのスレッドだけでなく、顧客からのサポート問い合わせやソーシャルメディア上でのやりとりなど、
複数チャネルにわたる履歴を一元的に参照可能です。
これにより、より広い視野で顧客との関係性を把握し、精度の高い対応が実現します。

メール作成時にすぐ確認できる顧客情報

メールを送る際には、相手がこれまでにたどってきたステップややりとりの履歴を即座に確認可能です。
タスク、メモ、過去のメール内容などの関連情報をスキャンできるため、中断したやりとりをスムーズに再開することができます。

チーム全体で情報を共有し、対応を最適化

SalesInboxのタイムラインビューを活用すれば、他の担当者が過去に行った対応内容も簡単に確認できます。
引き継ぎ時の混乱を防ぐだけでなく、新人メンバーの教育ツールとしても機能し、組織全体の対応力を高めることができます。

ドラッグ＆ドロップでCRMを直感操作

Zoho SalesInboxでは、受信トレイ上から直接CRMのデータを操作可能です。
たとえば、受信したリードメールをもとに案件を新規作成したり、顧客情報や連絡先の登録・更新といった作業も、その場で完結できます。

メールからそのまま案件化・タスク化へ

SalesInbox上でメールをCRMの「案件」エリアにドラッグ＆ドロップするだけで、CRM上に案件が自動作成されます。
金額や受注予定日の設定、フォローアップタスクの追加なども同一画面内でスムーズに行え、営業活動のスピードと精度が向上します。

送信先候補を自動サジェスト

メール送信時には、Zoho CRMに登録された顧客情報をもとに、適切な送信先候補のメールアドレスが自動的に表示されます。
これにより、アドレス入力の手間や誤送信のリスクを減らし、確実なコミュニケーションを支援します。

フォローアップ漏れを防ぎ、営業活動を継続的に最適化

タスクが積み重なると、対応漏れや抜けが発生しやすくなります。
SalesInboxは、重要なやりとりやフォローアップのタイミングを通知によってサポートし、営業活動の精度低下を未然に防ぎます。

重要顧客の動きを逃さずキャッチ

特定の重要顧客からのメールや反応に対しては、個別に通知を設定することができます。
さらに、対応の必要がある顧客には自動で電話やイベントの予定を組み込むことも可能です。対応の優先順位を見失うことがありません。

返信期限を管理し、顧客対応の質を向上

SalesInboxでは、顧客からの返信期限を設定し、反応がない場合には自動でリマインドメールを送信することができます。
通常のメールシステムでは自分のタスクリマインドが中心ですが、相手側の行動に合わせたリマインドまで行えるのは、SalesInboxならではの特長です。

迅速な対応を促す自動通知機能

特に重要な案件に対しては、一定時間内に返信がない場合に自動的に通知するリマインド機能が利用できます。
スピードが求められる場面でも、対応の遅れを最小限に抑え、ビジネスチャンスの損失を防ぎます。

反応を見える化するメール分析機能

SalesInboxの「メール洞察」機能を使えば、送信したメッセージの中でどれが高い反応を得られたのか、
また反応が鈍かったメッセージはどれか、といった効果をデータで把握できます。

テンプレートごとの効果を数値で比較

ダッシュボード上で、メールテンプレートごとの開封率や返信率をチェックできるため、どのテンプレートが効果的か一目で把握可能です。
また、テンプレートを更新した後のパフォーマンス変化も比較でき、改善に活かすことができます。

よくある質問を事前に対応・チームで共有

頻繁に寄せられる質問や問い合わせに対しては、あらかじめ回答テンプレートを作成・共有しておくことが可能です。
テンプレートの使用頻度や開封率も記録されるため、よく使われている回答や改善が必要な内容の把握も簡単です。

チーム全体のメール品質を底上げ

誰がどのようなメールで最も多くの開封・返信を得たか、詳細なレポートを作成することで、効果的なメールの特徴や成功事例をチーム全体で共有できます。
属人的になりがちなノウハウを可視化し、営業チーム全体のパフォーマンス向上を支援します。

使ってみないとわからない、その良さ！まずは無料でお試しを！

Zohoでは、すべてのアプリケーションやパッケージに無料お試し期間が用意されています。
本文でもご紹介した通り、無料期間はサービスごとに異なりますが、
クレジットカードの登録なしで気軽に体験できます。

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そんな方は、ぜひ一度お試しください。