Zoho CRMとは？顧客管理・営業支援を効率化するクラウド型ツールを徹底解説

顧客データは作成された関連情報と紐づけて自動整理。
管理コストを大幅に削減し、運用の手間も最小限に。

名刺交換後はスキャンするだけで、自動でお礼メールを送信。
手間を省きながら、すぐに次のアクションへつなげられます。

マーケティングオートメーション機能で、見込み客を育成し、自然に契約獲得へ！

Zoho CRMは、さまざまな外部アプリケーションとスムーズに連携可能。
業務全体の効率化と情報共有を強力にサポートします。

無料のモバイルアプリを使えば、出張先や外出先からでも、
リアルタイムで顧客情報にアクセスできます。

商談前に過去のやり取りやメッセージ履歴を確認したり、
アポインターからの注意事項を直前にチェックすることも可能です。

さらに、管理者はアクセス履歴を確認できるため、
セキュリティ面でも安心して運用できます。

エクセルなどで顧客管理をしている企業も多いですが、
簡単な並び替えはできても、複雑な検索条件でリスト化するのは難しいものです。

Zoho CRMなら、例えば「名刺交換から3ヶ月以内、○○市内の担当者一覧」といった条件でも簡単にリスト化できます。
さらに、Zoho Campaignなどのメールマーケティングツールと連携すれば、
ステップメールを活用した効果的なマーケティング施策もスムーズに展開可能です。

データの暗号化や監査ログ機能により、
大切な顧客情報をしっかりと保護します。

バックアップデータも暗号化された状態で安全に保存されるため、万一の際も安心。
さらに、ISOなどの国際的な認証を取得しており、
高いセキュリティ基準に準拠した運用が可能です。

経営コンサルティング｜経営・経営企画職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用

良いポイント

優れている点・好きな機能

・見込み客の管理

・WEBフォーム機能

その理由

・見込み客の管理画面が自社用に必要な項目を追加や位置の変更など自由自在にできる点が気に入っています。

長年利用しているので、過去の全見込み客について瞬時に再確認ができるため、数年振りに問合せ頂いた過去見込み客とも当時のメモや添付資料を確認できるのでスムーズに商談が出来ています。

・WEBフォーム機能は自社開催のオンラインセミナーの受付とメール相談の受付用フォームに活用していて、自社サイトの該当ページから申込みがあれば、即座にZOHO CRMと連携されて、設定済みの自動受付メールを送信してくれるので、営業効率が良く重宝しています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点

・機能が多く、新機能もリリースされる点

・日本語での画面共有などでのサポート機能がほしい

その理由

・できる機能が多く、連携も充実しているのは良い点だが、自社側の問題だが全てを使いこなすのが難しいと感じます。

・ヘルプページを読み込むのも時間がかかる場合もあるので、サクッとオンラインで画面共有や遠隔操作などで、やりたい要望を伝えたら簡単に設定できるようなサポート体制がほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果

・増え続ける見込み客の管理

・セミナーや問合せの見込み客の管理

課題に貢献した機能・ポイント

・見込み客の管理については、ZOHO CRM導入でかなり改善できた。

・セミナーや問合せの見込み客の管理手法についてもEXCEL管理から離れてZOHO CRMで全体を俯瞰できるようになったし、セミナー参加者への受付、開催前のリマインド、終了後のお礼、後日の追客フォローなど、見込み客をソートして事前に用意していたメール定型文を利用して一斉送信できることが営業効率アップに貢献しました。

検討者へお勧めするポイント

セミナー開催して見込み客の集客やウェブサイトからの問合せ等のインバウンド営業を中心にしている企業にとって、便利な機能が多いのでお勧めです。

経営コンサルティング｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用

良いポイント

優れている点・好きな機能

・個人事業主なので小規模ですが、上手に運用するととても便利です。

・見込先や連絡先がグループごとに管理でき、一斉メールで必要な情報を送信しています。

・テンプレートを一度作っておくことで、いろいろなパターンの発信ができます。

・CRMのシステムはコストが高いイメージがありますが、ZOHO CRMは比較的リーズナブルなので助かります。

・申込顧客に対して自動でサンキューメールが流れたり、料金の支払い連絡メールが届くなど、人の手による手間が省けています。

・はじめのうちはZOHOに詳しいコンサルタントの方に有料でいろいろ教えてもらい操作しましたが、今はその知識を応用して独力で運用しています。そのコンサルの人が多少のことなら無料でアドバイスもしてくれていて、スポットでの契約も可能なので安心しています。

改善してほしいポイント

当社では使っていないサービスが相当数あります。

会社の規模などにもより、担当者ごとの管理なども必要なのかもしれませんが、出来れば使える機能をもう少し絞って料金を安くしてもらえると助かります。

当社が活用しているのは見込先と連絡先の管理と、それぞれにグループ分けして一斉メールを送っています。

あとの部分は満足しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果

・事務手続きの省力化

・効率的な顧客管理

課題に貢献した機能・ポイント

・自動返信メール・サンキューメール・支払い手続きメールなど

・見込客への営業が有効でした。

・連絡先(契約先)への次の営業で、バックエンド商品が売れています。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理やシステムを利用した営業管理、フロントエンドからバックエンドへの営業推進に活用できます。

初期設定や慣れるまでの時間は多少かかりますが、比較的リーズナブルなので、十分価値はあると思います。

システムを理解するまでは専門のコンサルタントの方に指導してもらうか形を作ってもらうのも良いと思います。

昨日はたくさんありますが、全部を使おうとせず、自社に必要な機能に絞って利用すると良いと思います。

一般機械｜経営・経営企画職｜20-50人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用

良いポイント

Gmail・Googleドライブ、sansan連携などの連携があり、顧客とのコミュニケーションを時系列で確認できるため顧客応対が丁寧にでき信頼を得ることができます。出張時にスマホアプリのマップ機能を使用すると近隣の顧客情報を確認できるため、効率の良い営業活動ができます。

改善してほしいポイント

カスタマイズ機能が充実しているのですが、専門的でない従業員でも設定できるようにしてほしい。より自動化や情報の整理がし易くなると、競合に対して営業的に優位に立てると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客の対応不足により売上向上に問題がありましたが、2016年に導入後、営業活動を記録していくことにより顧客応対や、販路の拡大に大きく貢献してくれています。導入後、主力製品の売り上げが2016年比の2.5倍に成長することができました。顧客情報や活動内容の管理が非常に重要なことを実感しております。

検討者へお勧めするポイント

営業活動を管理・実施するうえで顧客情報の管理は非常に重要です。Zoho CRMは価格的に導入がしやすく機能的にも十分だと思います。システムを理解するのに多少の努力は必要ですが活用をし続けるにつれメリットが大きくなります。

その他サービス｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用

良いポイント

良いポイント（Zoho CRMの優れている点・好きな機能）

Zoho CRMはB to Cビジネスにおいて、顧客管理の効率化とパーソナライズ対応を実現できるツールです。コストパフォーマンスが高く、豊富な機能を備えながら手頃な価格で導入可能。Google WorkspaceやSNSとの連携もスムーズで、購入履歴や問い合わせ管理が簡単にできます。ワークフローの自動化によりフォローアップ作業も効率化。さらに、ユーザーコミュニティや勉強会が充実しており、活用ノウハウを学びながら運用できる点も魅力です。

改善してほしいポイント

Zoho CRMは機能が豊富ですが、UIがやや複雑で直感的に操作しにくい部分があります。特にB to C向けには、シンプルな導線があるとより使いやすくなると感じます。また、カスタマイズの自由度は高いものの、細かい設定にはIT知識が必要で、ノーコードでの直感的な編集が強化されると便利です。公式サポートのレスポンスが遅いことがあり、トラブル時の対応を改善してほしい点もあります。さらに、モバイルアプリの操作性がPC版に比べて使いづらいので、外出先でもスムーズに管理できるよう改善されるとより活用しやすくなると感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Zoho CRMを導入したことで、顧客情報の一元管理が可能になり、B to Cの顧客対応がスムーズになりました。これまで手作業で行っていた顧客管理やフォローアップが、自動化機能を活用することで効率化され、対応漏れの防止にもつながりました。また、メールやSNSとの連携により、マーケティング施策の効果が向上し、アプローチの方法が最適化され、リピーター獲得にも貢献。

検討者へお勧めするポイント

IT導入補助金等使用すればカスタムしてもらい導入障壁は低くなると思います。通常のコストでも、他のCRMよりも安いので、まずは1回試してみてもいいかもしれません。

経営コンサルティング｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用

良いポイント

優れている点・好きな機能

・とにかく、コスパが良い！

・機能が豊富であり、Google Workspace等の外部サービスとの連携も豊富！

・新機能のリリースが速い

・レポート機能が充実している

その理由

・色々と簡単なカスタマイズできる

・機能を覚えるのが大変

使い始めて間もないが、現在ZOHO ONEを契約し、CRMの部分を色々試して使い慣れてきている状況です。

そのため、ZOHO Signでお客様との電子契約や見積書発効後の会計クラウドへの連携等自社で使っているサービスとの連携やZOHO Signalのホームページへの設定等も実施しています。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点

・日本語は対応は、Google翻訳を使いながら対応している部分があるが、もう少し強化してほしい。

・日本のサービスであるIVR連携ができると有難いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果

・顧客管理、進捗管理（パイプライン）、TODO管理

・各種契約書やメール等のコンタクト履歴

これらを一元管理できるようになった。

課題に貢献した機能・ポイント

・All IN ONEと他システムとの連携機能

検討者へお勧めするポイント

投資対効果は、大きいと思います。

ただし、機能が豊富なのですが、自社の課題解決に必要な部分に特化して使用していくことが肝要であり、迷わなく使えると思います。

初回ヒアリング

まずはお客様の課題やご要望を詳しくお聞かせください。
無料相談フォームからお気軽にご連絡いただけます。

ご提案・お見積もり

ヒアリング内容をもとに、最適な導入プランとお見積もりをご提示します。

ご契約手続き

提案内容・費用にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。

導入設計

運用しやすさを重視し、貴社に最適なシステム設計を行います。

システム構築（実装）

設計プランに基づき、Zoho CRMの設定・実装作業を進めます。

納品・操作レクチャー

納品時には、実際の操作方法をわかりやすくご説明し、すぐに業務で活用できるようサポートします。

導入後のサポート

運用開始後も、ご希望に応じて保守・サポートをご提供します。
安心して長期活用いただける体制を整えています。